Het nieuwe pensioenakkoord, actief klantbeheer, duurzaamheid en je verder specialiseren. Dat zijn volgens Edwin Deijs van gerenommeerd opleider Lindenhaeghe momenteel de hot topics waarmee je advieskansen kunt creëren. Training kan daar bij helpen.

Nieuwe advieskansen creëren voor cliënten. Dat doel vinden financieel adviseurs steeds belangrijker bij het uitkiezen van trainingen, vertelt Edwin Deijs, commercieel directeur van Lindenhaeghe, het grootste opleidingsinstituut op het gebied van financiële dienstverlening. 'Zo is de nieuwe pensioenwet per 1 juli van kracht geworden. Omdat er zoveel consumenten mee te maken krijgen, is dat een hot topic. Daar gaan heel veel advieskansen uit ontstaan.' 

‘De belangstelling voor klantbeheer-trainingen neemt toe’

Klantrelatie verstevigen
Daarnaast groeit de belangstelling voor trainingen op het gebied van actief klantbeheer. Deijs: 'Met actief klantbeheer bedoel ik een langetermijnrelatie met de klant, dus ook ná een transactie als de koop of verkoop van een huis. Door life events als verandering van de gezinssamenstelling, arbeidsongeschiktheid of een overlijden komen 9 van de 10 consumenten voor keuzes op financieel gebied te staan. En hebben ze dus begeleiding nodig. Dat geldt ook voor mensen die op het punt staan om hun huis te verduurzamen.'

Dienstverlening uitbreiden
Op dat vlak heeft Deijs nog een tip voor het creëren van meer advieskansen: 'Breid je dienstverlening uit met specialismen, zoals bedrijfshypotheken en andere vormen van financiële dienstverlening aan consumenten en ondernemers.'

Wft-kennis op peil
De meest populaire trainingen en opleidingen onder financieel adviseurs zijn momenteel toch de Wft- en Wft-PE-modules, zegt Edwin. 'Dat is logisch, vanwege de wettelijke verplichting die adviseurs hebben om hun kennis op peil te houden en daar een keer in de drie jaar een PE-examen over af te leggen.'

Tip: plan PE-trainingen en -examens nu al in
Deijs constateert dat, naarmate het eind van de driejarige cyclus in zicht komt, er altijd enige onrust ontstaat. ’Adviseurs zijn net mensen en komen vaak pas in actie als het echt moet. Opeens dringt dan het besef door dat er misschien training nodig is. Of ze maken zich zorgen of er nog wel examenlocaties beschikbaar zijn, als iedereen tegelijk daarnaar op zoek gaat. Daarom adviseer ik: stel training niet uit tot het laatst. We zien ook veel organisaties en adviseurs die nu al een planning maken voor training en examens. Goed idee, want dan staat het maar alvast in de agenda en grijp je niet mis.'

Uiteraard bestaan er opleidingen en trainingen voor alle hierboven genoemde thema's, onder andere bij Lindenhaeghe.